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1、在第127~134集。

2、主要剧情是：鸣人终于追上了佐助，两人在终结之谷相遇，鸣人看到眼前的佐助，完全是一副陌生人的模样。想到自己的伙伴们为了将佐助带回去，做的各种牺牲，鸣人的怒气由心而生。

3、他扑倒了佐助，并用重重的一拳砸在了佐助的脸上，可是佐助并没有被鸣人揍醒，反而还是要离开，并声明为了自己的目的，他可以不择手段。不管鸣人如何劝说，佐助都不在乎，还一拳打飞了鸣人，感受到强大力量的佐助，此刻非常开心。

4、为了战胜鸣人，佐助解开了大蛇丸咒印的第二状态，强的一塌糊涂，丝毫不忌惮被九尾查克拉包裹着的鸣人，鸣人的攻击也不断被佐助挡下。意识到这种咒印状态不能保持很久的佐助，决定速战速决。

5、于是一个在咒印状态下制造了雷切，一个在九尾查克拉包裹下制造了螺旋丸，这两股力量完成了第一次碰撞，获胜的是佐助。看着倒下的鸣人，佐助欲言又止，但是他最终还是选择离开。